المستشار الاستثماري
تؤمن شركة سعف المالية بأن الخطوة الأولى والأكثر أهمية في تقديم المشورة الاستثمارية للعملاء هي مقابلة العميل وفهم احتياجاته وأهدافه وقيوده الاستثمارية بعمق ودقة وبأسلوب تحليلي. يتم توثيق جميع التفاصيل ذات الصلة في بيان سياسة الاستثمار الخاص بالعميل (IPS)، الذي يشكل الأساس لتحديد التوزيع الاستراتيجي للأصول (SAA). بعد موافقة العميل على التوزيع الاستراتيجي، يتم اختيار أنسب مديري الأصول، ويتم مراقبة محفظة الاستثمار المحدّثة بشكل مستمر لضمان تحقيق أهداف العميل وتقديم اقتراحات دورية لتحسين عوائد المحفظة عند الحاجة.